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報告導(dǎo)讀

三中全會公報多次提及“新質(zhì)生產(chǎn)力”，重要性再提升。近日，二十屆三中全會公報發(fā)布，提出了一系列新概念、新觀點(diǎn)、新論斷。其中，作為熱詞的“新質(zhì)生產(chǎn)力”再度被多次提及，強(qiáng)調(diào)要健全因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力體制機(jī)制。據(jù)悉，“新質(zhì)生產(chǎn)力”不僅在今年兩會期間被列為政府工作十大任務(wù)之首，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)今年以來最高領(lǐng)導(dǎo)及其他政治局常委在各種場合提及該詞的次數(shù)更是超過了640次。

產(chǎn)業(yè)是生產(chǎn)力的主要載體和實(shí)現(xiàn)形式，為加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，需要積極培育未來產(chǎn)業(yè)、壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在這一大背景下，政府部門可以圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)行精準(zhǔn)招商，通過對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的全面摸排與深度研判，有的放矢開展強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈，銀行也能基于對產(chǎn)業(yè)潛力與風(fēng)險的把控，優(yōu)選高營銷價值的核心賽道，挖掘?qū)珮I(yè)務(wù)增量。

作為新質(zhì)生產(chǎn)力的一大代表，大模型產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。大模型是指具有大規(guī)模參數(shù)和復(fù)雜計(jì)算結(jié)構(gòu)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型，這些模型通常由深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建而成，擁有數(shù)十億甚至數(shù)千億個參數(shù)。近年來，大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，尤其北京、廣東等地依靠政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)投入和算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動了大模型產(chǎn)業(yè)的快速成長和廣泛應(yīng)用。盡管面臨算力瓶頸、數(shù)據(jù)質(zhì)量和人才短缺等挑戰(zhàn)，該產(chǎn)業(yè)仍展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭和廣闊的發(fā)展前景。

產(chǎn)業(yè)研判架構(gòu)

合合信息旗下啟信數(shù)據(jù)發(fā)布《2024新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)下十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)趨勢解讀——大模型篇》，基于啟信產(chǎn)業(yè)大腦的海量數(shù)據(jù)與專業(yè)研判模型，從六大維度出發(fā)對大模型產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位解讀，通過預(yù)測產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢，輔助政府精準(zhǔn)開展產(chǎn)業(yè)招商、輔助銀行機(jī)構(gòu)高效發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融。

報告內(nèi)容節(jié)選

大模型產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)不斷完善，加速邁向智能新時代

大模型產(chǎn)業(yè)鏈上游由算力設(shè)施、數(shù)據(jù)服務(wù)商、算法供應(yīng)商組成，中游為各類研發(fā)廠商，下游則是面向千行百業(yè)的垂直應(yīng)用。伴隨大模型產(chǎn)業(yè)的不斷成熟，將加速推動人工智能從“工具”變?yōu)椤盎锇椤?，人機(jī)關(guān)系有望邁向下一階段，為各行各業(yè)帶來工作效率與體驗(yàn)的多重變革。

三大維度立體掃描，快速成長環(huán)節(jié)集中在上游

通過對獲投次數(shù)、發(fā)明專利申請數(shù)量、在招崗位數(shù)量三大維度的分析，可以快速識別成長性較高的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。近半年，大模型產(chǎn)業(yè)鏈的上游資本認(rèn)可度更高、創(chuàng)新活躍度更高、人才需求度更高。

其中，算力需求的快速增長帶動交換機(jī)市場不斷擴(kuò)大，展現(xiàn)出蓬勃的增長態(tài)勢和快速的技術(shù)迭代。隨著各大運(yùn)營商、云服務(wù)提供商、互聯(lián)網(wǎng)廠商在數(shù)據(jù)中心的投資持續(xù)增加，交換機(jī)作為網(wǎng)絡(luò)核心設(shè)備將迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)區(qū)域呈分化格局，廣東大模型企業(yè)數(shù)量遙遙領(lǐng)先

當(dāng)前，全國大模型企業(yè)產(chǎn)生了明顯的區(qū)域分化格局，主要集中在廣東、北京、江蘇、上海、浙江等地，企業(yè)數(shù)量分別為1220、745、361、343、229家。

大模型產(chǎn)業(yè)仍處于早期探索階段，發(fā)展較不均衡，上游底層硬件、數(shù)據(jù)與算法服務(wù)等環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超中下游，但在夯實(shí)技術(shù)底座后，基礎(chǔ)大模型、行業(yè)大模型也有望迎來加速發(fā)展階段，專業(yè)度更高、落地性更強(qiáng)，服務(wù)更多重點(diǎn)領(lǐng)域。

五維評分第一，北京奪得“產(chǎn)業(yè)第一城”稱號。

綜合產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模、競爭力、融資情況、創(chuàng)新性、成長性五大維度來看，北京在全國城市排名中位居第一。北京目前擁有122家大模型創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，約占全國總數(shù)的一半，且大模型數(shù)量居全國首位。這些大模型中，92%是由企業(yè)主導(dǎo)研發(fā)的，充分展示了北京AI企業(yè)在創(chuàng)新、研發(fā)和應(yīng)用方面的強(qiáng)大能力。

此外，北京在算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面也不遺余力。未來，北京將建設(shè)四個E級公共智算中心，并不斷擴(kuò)大京津冀蒙地區(qū)的算力合作規(guī)模。這些舉措將大大加速重大科技成果的產(chǎn)出，進(jìn)一步鞏固北京在國內(nèi)AI領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

 景氣度指數(shù)保持上行區(qū)間，產(chǎn)業(yè)向上發(fā)展且趨于穩(wěn)定

景氣度指數(shù)是用于反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展景氣情況的指數(shù)，當(dāng)指數(shù)高于100時，表明產(chǎn)業(yè)發(fā)展上行，低于100時，表明該產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩或下行。其中，“即時指數(shù)”基于當(dāng)期數(shù)據(jù)的變化計(jì)算，“累積指數(shù)”則綜合考慮當(dāng)期和過往數(shù)據(jù)，從而更好反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的累積效應(yīng)。

近年來，大模型產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)均高于100，雖有起伏，但上升的趨勢不變。其中，2020至2021年間、2022年至2023年間顯著增長，2023年后總體仍保持在較高水平，目前來看大模型產(chǎn)業(yè)鏈的整體健康狀況良好，并在快速成長后逐漸趨于穩(wěn)定。

 沒有金剛鉆攬不了瓷器活，大模型企業(yè)科創(chuàng)等級普遍較高

科創(chuàng)認(rèn)定標(biāo)簽是通過大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，對海量數(shù)據(jù)深度加工，形成可直觀反映企業(yè)科創(chuàng)特征的深度標(biāo)簽畫像。目前，大模型產(chǎn)業(yè)有1050家專精特新企業(yè)、2080家科技型企業(yè)、1687家科技型中小企業(yè)、2269家高新企業(yè)。

科創(chuàng)等級則是衡量企業(yè)在行業(yè)內(nèi)科技創(chuàng)新能力的指標(biāo)，AAA、AA、A企業(yè)科技創(chuàng)新能力在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀，BBB企業(yè)科技創(chuàng)新能力在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)良好，BB、B企業(yè)科技創(chuàng)新能力在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)一般，CCC、CC、C企業(yè)科技創(chuàng)新能力在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)較弱。從科創(chuàng)等級分布來看，大模型產(chǎn)業(yè)中大部分企業(yè)科創(chuàng)能力處于優(yōu)良區(qū)間。 ⑦ A輪融資為主，超20%企業(yè)融資超1億。

全國大模型產(chǎn)業(yè)企業(yè)近5年共獲得843次創(chuàng)投融資，公開融資金額的事件有420次，占比49.82%。由于大模型產(chǎn)業(yè)對資金投入需求量大，融資金額相對較高，其中金額在1-10億區(qū)間次數(shù)最多，融資金額在1億元以上的事件共188次，占比22.30%。該產(chǎn)業(yè)獲得創(chuàng)投融資支持主要集中于A輪，共有113次，占比達(dá)12.44%，表明產(chǎn)業(yè)具有活力和創(chuàng)新潛力，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍處于早期階段。

從整體上看，2014年至2023年間大模型產(chǎn)業(yè)的融資數(shù)量和增速顯示出一定的波動性。從2015年開始增速雖有所放緩，但融資總量均維持在相對穩(wěn)定的高度。細(xì)分來看，安全硬件、AI數(shù)據(jù)治理、路由器三個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的融資數(shù)量顯著高于其他環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)是投資者和市場關(guān)注的重點(diǎn)。