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一文讀懂深圳產(chǎn)業(yè)遷移新特點(diǎn):5大特征,5大態(tài)勢(shì)!
發(fā)布時(shí)間:2023-12-09 16:14 標(biāo)簽: 生態(tài)聚合 深圳深圳市是制造業(yè)大市,是全國(guó)信息產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)。特區(qū)成立以來(lái),深圳市始終毫不動(dòng)搖發(fā)展以制造業(yè)為主體的實(shí)體經(jīng)濟(jì),堅(jiān)定不移地跟隨國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),深圳市制造業(yè)企業(yè)也在順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)不斷發(fā)展變化。深圳企業(yè)的遷移史,從側(cè)面勾勒了深圳的發(fā)展史。企業(yè)遷來(lái)變?nèi)?,反映了深圳這座城市戰(zhàn)略重心、區(qū)域重心、產(chǎn)業(yè)重心的調(diào)整。企業(yè)遷移活動(dòng)印證了產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移、變遷,深圳市產(chǎn)業(yè)發(fā)展也在一輪接一輪的企業(yè)遷移中,不斷迭代更新。
以深圳市制造業(yè)企業(yè)遷移活動(dòng)為研究對(duì)象,對(duì)近十年深圳市制造業(yè)發(fā)展變遷態(tài)勢(shì)進(jìn)行總結(jié)和概括,通過(guò)空間、時(shí)間、行業(yè)等多維度數(shù)據(jù)透視,深度分析深圳市制造業(yè)企業(yè)遷移及產(chǎn)業(yè)變遷的特點(diǎn),詳細(xì)勾勒出深圳市制造業(yè)重心變遷歷程,并進(jìn)一步研究了企業(yè)遷移原因及對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)影響。
一、深圳市制造業(yè)企業(yè)市外遷移呈現(xiàn)5大特征
特征一:首選省內(nèi)
深圳市制造業(yè)企業(yè)主要遷往廣東省、浙江省、江蘇省、江西省和湖北省。其中,74.5%的企業(yè)整體遷移(整體遷移指即企業(yè)注冊(cè)地址的變更)至廣東省內(nèi),36.3%企業(yè)局部遷移(局部遷移即企業(yè)注冊(cè)地址保持不變,但通過(guò)新設(shè)、收購(gòu)、合作等方式在深圳市外其他地區(qū)成立子公司或關(guān)聯(lián)企業(yè))至廣東省內(nèi)。浙江省、江蘇省、江西省和湖北省是除廣東省外承接深圳制造業(yè)企業(yè)外遷最多的省份。其中,9.5%深圳市制造業(yè)企業(yè)整體遷移至浙江省,13%深圳市制造業(yè)企業(yè)局部遷移至江蘇省。
特征二:傳統(tǒng)制造業(yè)加速外遷
數(shù)據(jù)顯示,2017年深圳市遷出制造業(yè)企業(yè)463家,2021年為4344家,4年間外遷企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)近10倍。企業(yè)整體遷移和局部遷移均呈逐年增多態(tài)勢(shì)。整體遷移方面,2016年深圳市制造業(yè)企業(yè)整體遷移共23家,2020年達(dá)190家,5年增長(zhǎng)數(shù)量約8倍。因受疫情影響等因素,2021年企業(yè)整體遷移速度放緩,共154家整體遷移至深圳市外。局部遷移方面,“十三五”以來(lái),深圳市重點(diǎn)制造業(yè)企業(yè)對(duì)外投資新設(shè)企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。自2016年以來(lái),深圳市重點(diǎn)制造業(yè)企業(yè)逐步加快對(duì)外投資步伐,新設(shè)立企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng),2021年達(dá)到245家。
特征三:外遷行業(yè)集中在電子信息領(lǐng)域
深圳市制造業(yè)企業(yè)遷移活動(dòng)廣泛存在于制造業(yè)各細(xì)分行業(yè)中,局部遷移所涉行業(yè)更為廣泛。深圳市制造業(yè)外遷企業(yè)所屬行業(yè)主要為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。其中,制造業(yè)企業(yè)整體遷移以電氣機(jī)械和器材制造業(yè)企業(yè)為主,局部遷移以計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)為主。
特征四:外遷企業(yè)規(guī)模較大
在整體遷移的企業(yè)中,有95.6%的企業(yè)注冊(cè)資本超千萬(wàn)元,其中注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元至1億元的企業(yè)占比75%,在一定程度上反映出遷移至市外的深圳市制造業(yè)多為大中型企業(yè)。同時(shí),深圳市制造業(yè)大中型企業(yè)主要遷往浙江省、江蘇省和江西省。遷移至浙江省和江蘇省的企業(yè)中,注冊(cè)資本在5千萬(wàn)至1億元的分別有45家和13家;江西省則承接了6家注冊(cè)資本5億以上的企業(yè)遷移。
特征五:注重生態(tài)聚合
在地理區(qū)位因素和深莞惠一體化、廣深“雙核聯(lián)動(dòng)、雙輪驅(qū)動(dòng)”、深中通道建設(shè)等戰(zhàn)略布局影響下,珠三角地區(qū)成為深圳市制造業(yè)企業(yè)外遷主要承接地。整體遷移方面,有81.4%的企業(yè)遷往珠三角地區(qū),主要集中在中山市、東莞市和廣州市;局部遷移方面,有87%的企業(yè)遷往珠三角地區(qū),主要集中在東莞市、惠州市和珠海市,如華為的終端項(xiàng)目在東莞布局,比亞迪電子元器件生產(chǎn)工廠(chǎng)選擇在惠州落戶(hù)等。此外,在廣東產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作部署推動(dòng)下,粵東和粵北地區(qū)成為廣東省內(nèi)除珠三角地區(qū)外的主要轉(zhuǎn)移地。整體遷移方面,有14%的企業(yè)遷往粵東地區(qū);局部遷移方面,有10%企業(yè)遷往粵北地區(qū),如中興通訊的生產(chǎn)基地在河源落戶(hù)等。深圳市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移溢出效應(yīng)突出,逐步形成深圳市與周邊城市“總部+生產(chǎn)”的發(fā)展格局。為擴(kuò)充產(chǎn)能,深圳市制造業(yè)企業(yè)“遷移”基本都落在深圳市的輻射半徑范圍內(nèi),與總部關(guān)系緊密。
二、深圳市制造業(yè)企業(yè)市內(nèi)遷移呈現(xiàn)5大態(tài)勢(shì)
態(tài)勢(shì)一:深圳市制造業(yè)發(fā)展重心正由西向東轉(zhuǎn)移
自2010年以來(lái),隨著深圳市中心城區(qū)生產(chǎn)成本不斷上升,深圳市制造業(yè)企業(yè)整體呈現(xiàn)出由西向東遷移態(tài)勢(shì),不斷從福田區(qū)、羅湖區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)遷至龍華區(qū)、龍崗區(qū)、坪山區(qū)、大鵬新區(qū)和鹽田區(qū)。其中,近2成企業(yè)存在市內(nèi)遷移2次及以上行為,其中41.2%的企業(yè)選擇遷回原區(qū),主要集中在寶安區(qū)。
態(tài)勢(shì)二:企業(yè)遷移先增后降
自2010-2020十年間,深圳市制造業(yè)企業(yè)市內(nèi)遷移行為呈現(xiàn)出先增后降態(tài)勢(shì),具體可劃分為平穩(wěn)期、加速期和減弱期三個(gè)階段。平穩(wěn)期表現(xiàn)在福田區(qū)、寶安區(qū)、南山區(qū)、羅湖區(qū)為主要遷出區(qū)域,占平穩(wěn)期整體企業(yè)遷出次數(shù)85%,其他城區(qū)每年企業(yè)遷移量變化不大,基本維持穩(wěn)定;加速期表現(xiàn)在企業(yè)累計(jì)遷出次數(shù)最多的區(qū)域由福田區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)閷毎矃^(qū),遷出企業(yè)次數(shù)漲幅最大的是龍華區(qū)、龍崗區(qū)和光明區(qū),大部分城區(qū)企業(yè)遷出次數(shù)均出現(xiàn)較大增長(zhǎng),制造業(yè)企業(yè)市內(nèi)遷移是整體現(xiàn)象,而非集中在特定區(qū)域;減弱期表現(xiàn)在企業(yè)遷出活動(dòng)衰減最多的是寶安區(qū),其次是福田區(qū)、龍崗區(qū),南山區(qū)、龍華區(qū)和光明區(qū);在“十三五”末期,企業(yè)遷出次數(shù)最多的為寶安區(qū)、龍華區(qū)、南山區(qū)和福田區(qū)。
態(tài)勢(shì)三:遷移企業(yè)集中在電子信息行業(yè)
深圳市內(nèi)遷移企業(yè)所屬行業(yè)覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)中制造業(yè)的31個(gè)行業(yè)大類(lèi)。其中,遷移次數(shù)排名前六的行業(yè)分別是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),電氣機(jī)械和器械制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),金屬制品業(yè),專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)和紡織服裝、服飾業(yè),近半遷移活動(dòng)集中在電子信息行業(yè)。
態(tài)勢(shì)四:小微企業(yè)遷移活力更高
74.7%市內(nèi)遷移的深圳市制造業(yè)企業(yè)注冊(cè)資本在500萬(wàn)元及以下,一定程度上反映出小微企業(yè)是深圳市制造業(yè)企業(yè)市內(nèi)遷移主體。在市內(nèi)遷移中,汽車(chē)制造業(yè)企業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)、化學(xué)纖維業(yè)企業(yè)、煙草制品業(yè)企業(yè)和石油化工業(yè)企業(yè)規(guī)模相對(duì)更大。
態(tài)勢(shì)五:企業(yè)遷移印證區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)
制造業(yè)企業(yè)在深圳市各區(qū)間的遷移結(jié)果在一定程度上印證了各區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變遷,深圳市內(nèi)具體可分為產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)固優(yōu)、產(chǎn)業(yè)筑基和產(chǎn)業(yè)待興四類(lèi)城區(qū)。其中,南山區(qū)、福田區(qū)、寶安區(qū)在制造業(yè)企業(yè)遷移過(guò)程中不斷提高資源配置效率,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),逐步形成以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,推進(jìn)了城區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。龍崗區(qū)、龍華區(qū)和光明區(qū)圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和龍頭企業(yè),通過(guò)不斷從寶安區(qū)、福田區(qū)、羅湖區(qū)等城區(qū)吸納相關(guān)企業(yè),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈,進(jìn)一步鞏固了制造業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。坪山區(qū)、大鵬新區(qū)一直處于企業(yè)凈遷入狀態(tài),大量企業(yè)遷入為坪山區(qū)、大鵬新區(qū)夯實(shí)制造業(yè)發(fā)展根基提供了重要支撐。而羅湖區(qū)制造業(yè)企業(yè)整體呈遷出態(tài)勢(shì),面臨市內(nèi)外雙重競(jìng)爭(zhēng),且工業(yè)增長(zhǎng)緩慢;鹽田區(qū)盡管是發(fā)生遷移次數(shù)最少的城區(qū),但全區(qū)制造業(yè)發(fā)展始終處于波動(dòng)狀態(tài),制造業(yè)發(fā)展有待進(jìn)一步提振。
三、企業(yè)遷移5大原因
原因一:產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
近10年來(lái),深圳各區(qū)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),限制并逐漸淘汰一批中低端制造業(yè)。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)寶安、福田等率先啟動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,部分產(chǎn)業(yè)附加值較低的企業(yè)選擇遷移至城市發(fā)展“新區(qū)”。近3年以來(lái),深圳各區(qū)進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,不斷出臺(tái)土地利用政策和產(chǎn)業(yè)更新政策以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“騰籠換鳥(niǎo)”,部分產(chǎn)業(yè)附加值較低的企業(yè)選擇遷移至市外。
原因二:生產(chǎn)要素成本上升
近10年來(lái),深圳土地、人力、物流和原材料等要素成本不斷上漲,多數(shù)企業(yè)普遍選擇從寶安等傳統(tǒng)工業(yè)大區(qū)遷移至坪山區(qū)、大鵬新區(qū)等地以降低生產(chǎn)要素成本。而近3年以來(lái),深圳市內(nèi)各區(qū)生產(chǎn)成本逐漸趨同,利潤(rùn)空間進(jìn)一步縮小,迫使產(chǎn)業(yè)附加值較低的一些企業(yè)向市外和省外遷移。
原因三:土地資源緊缺
深圳市整體可開(kāi)發(fā)利用土地資源有限,生產(chǎn)性廠(chǎng)房無(wú)法滿(mǎn)足深圳制造業(yè)企業(yè)發(fā)展需求,多數(shù)企業(yè)選擇搬遷至新興城區(qū)以擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展空間。近3年以來(lái),深圳市內(nèi)各區(qū)土地資源開(kāi)發(fā)趨于飽和,“十四五”時(shí)期全市建設(shè)用地供應(yīng)規(guī)模預(yù)計(jì)為58平方公里,發(fā)展空間和潛力有限,而省內(nèi)其他地市、其他省份則加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),部分企業(yè)尤其是大型企業(yè)選擇整體遷移至市外。
原因四:產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展
近年來(lái),廣東省內(nèi)其他城市和國(guó)內(nèi)其他省份城市主動(dòng)承接深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,加大力度進(jìn)行招商引資,加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),在體制機(jī)制、配套服務(wù)、政策措施方面不斷推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展,在一定程度上吸引了部分深圳市企業(yè)轉(zhuǎn)移。
原因五:擴(kuò)張市場(chǎng)需要
為擴(kuò)大生產(chǎn)能力、謀求市場(chǎng)擴(kuò)張,尋求更低的配套成本,深圳市部分大型制造業(yè)企業(yè)加快在長(zhǎng)三角、中部地區(qū)布局。
四、企業(yè)遷移2類(lèi)影響
深圳市制造業(yè)企業(yè)主動(dòng)和被動(dòng)的遷移,是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的必然結(jié)果。總體來(lái)看,市外遷移并未影響深圳市制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性,反而進(jìn)一步增強(qiáng)了深圳在粵港澳大灣區(qū)的核心引擎功能。從市內(nèi)來(lái)看,對(duì)于傳統(tǒng)工業(yè)大區(qū)而言,低附加值企業(yè)的遷出是區(qū)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必經(jīng)之路。對(duì)于產(chǎn)業(yè)新區(qū)而言,積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是地方快速做大制造業(yè)的重要手段。同時(shí)需要清晰的認(rèn)識(shí)到,過(guò)度無(wú)序的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢(shì)必會(huì)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成一定程度上的影響,也不利于產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
影響一:助推傳統(tǒng)工業(yè)大區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
一方面,企業(yè)遷移助推了深圳市內(nèi)傳統(tǒng)工業(yè)大區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。其中,南山區(qū)已成為科產(chǎn)教深度融合的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),形成數(shù)字軟件、通信、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等支柱產(chǎn)業(yè)。寶安區(qū)產(chǎn)業(yè)由生產(chǎn)制造逐步轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新+制造”,智能化、數(shù)字化水平明顯提升,激光、機(jī)器人、新一代信息技術(shù)等產(chǎn)業(yè)逐漸構(gòu)成經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。另一方面,企業(yè)遷移大大減輕了部分城區(qū)土地、環(huán)境壓力。對(duì)寶安、南山、龍崗等傳統(tǒng)工業(yè)大區(qū)而言,遷出部分中低端制造業(yè),有助于盤(pán)活現(xiàn)有存量土地,提升畝均產(chǎn)出,舒緩轄區(qū)土地、環(huán)境壓力。
影響二:強(qiáng)化“新區(qū)”制造業(yè)基礎(chǔ)
一方面,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為“新區(qū)”制造業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)能。在吸收外溢產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,“新區(qū)”制造業(yè)基礎(chǔ)得到強(qiáng)化。例如,2010-2018年,累計(jì)遷入大鵬新區(qū)的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占2018年大鵬新區(qū)制造業(yè)法人單位數(shù)近6成;累計(jì)遷入坪山區(qū)和鹽田區(qū)的制造業(yè)企業(yè)數(shù)量占2018年坪山區(qū)和鹽田區(qū)制造業(yè)法人單位數(shù)近3成。另一方面,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移助力“新區(qū)”工業(yè)快速發(fā)展。如坪山區(qū)近7年工業(yè)增加值增速平均水平達(dá)10.4%,高于全市平均水平3.3個(gè)百分點(diǎn)。
北京慧產(chǎn)科技集團(tuán),是一家產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)商,一方面為企業(yè)提供從選址落地、科技創(chuàng)新到發(fā)展壯大的一系列賦能發(fā)展服務(wù); 另一方面為政府和園區(qū)提供從產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加速和產(chǎn)業(yè)升級(jí)賦能的全維度產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)建“智慧+”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能, 致力于將公司打造為世界一流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)商。