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01蘇州市委書記曹路寶：創(chuàng)新濃度越高的地方，創(chuàng)投的機遇就越多，對創(chuàng)投的需求也越大！
曹路寶在致辭時對各位嘉賓的到來表示歡迎，向社會各界長期以來給予蘇州發(fā)展的關(guān)心支持表示感謝。他說，近年來，蘇州深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于金融工作的重要論述，著眼發(fā)揮國有金融資本的引領(lǐng)帶動作用，不斷織精織密全市創(chuàng)新資本網(wǎng)絡(luò)，推動創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合。蘇創(chuàng)投成立一年來，實現(xiàn)了迅速起步，取得了豐碩成果。將每年的6月18日設(shè)立為“蘇州創(chuàng)投日”，體現(xiàn)了蘇州對創(chuàng)投行業(yè)的高度重視和全力支持。蘇州將致力于為社會各界搭建交流平臺，為創(chuàng)業(yè)投資打響蘇州品牌，共同匯聚金融賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的磅礴力量。
曹路寶指出，創(chuàng)投跟著創(chuàng)新走是創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，創(chuàng)新濃度越高的地方，創(chuàng)投的機遇就越多，對創(chuàng)投的需求也越大。蘇州在國家自主創(chuàng)新體系中的地位日益突出，各類高端創(chuàng)新資源加速匯聚，正圍繞產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群25個優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域推動建立“一產(chǎn)業(yè)一基金”，持續(xù)為科技創(chuàng)新注入強勁動能。蘇州也是國內(nèi)資本和項目結(jié)合最好的城市之一，蘇州地區(qū)生產(chǎn)總值占全國2%、境內(nèi)A股上市公司數(shù)占全國4%、2020年以來新增境內(nèi)A股上市公司數(shù)占全國6%，優(yōu)秀企業(yè)加速涌現(xiàn)，對接資本市場的意識和需求不斷增強。企業(yè)在蘇州發(fā)展機遇前所未有，創(chuàng)投在蘇州市場空間無限廣闊。
曹路寶表示，蘇州將始終堅持集群這個最佳組織形態(tài)，立足蘇州、面向全國做大“朋友圈”，努力營造最優(yōu)的創(chuàng)投發(fā)展環(huán)境，與大家一道打造全國一流基金群、全球創(chuàng)投集聚區(qū)，建設(shè)創(chuàng)業(yè)投資首選地。熱忱歡迎廣大投資機構(gòu)和行業(yè)組織立足自身領(lǐng)域、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，抓住蘇州創(chuàng)新能力加速攀升的機遇，加大在蘇州投資布局力度，共同構(gòu)建服務(wù)企業(yè)全生命周期的股權(quán)投資體系，推動資本更高效地流向創(chuàng)新活動，攜手打通從“0到1”“1到10”“10到100”的科技創(chuàng)新全鏈條，共享發(fā)展機遇，共創(chuàng)美好明天。
02千億基金群，基金矩陣煥新升級
蘇創(chuàng)投，是蘇州發(fā)力“創(chuàng)投之都”的第一步。去年6月18日，蘇創(chuàng)投在整合了蘇州國有科創(chuàng)基金資源后正式揭牌，注冊資本180億元，立足蘇州市創(chuàng)新型城市發(fā)展戰(zhàn)略，以數(shù)字經(jīng)濟時代下產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)為使命，以全周期科技投資業(yè)務(wù)為支柱，發(fā)揮國有金融資本的引領(lǐng)帶動作用，織精織密全市創(chuàng)新資本網(wǎng)絡(luò)。
自成立之日起，其發(fā)展就備受市場關(guān)注。昨天，蘇創(chuàng)投交出了一年來的成績單：累計新增基金管理規(guī)模468億元，投資項目344個，為全市60%的獨角獸、瞪羚企業(yè)提供了融資支持，助推了44家企業(yè)上市，其中有11家是蘇州的企業(yè)。
資本跟著產(chǎn)業(yè)走、產(chǎn)業(yè)跟著創(chuàng)新走。近年來，蘇州把推動數(shù)字經(jīng)濟時代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)作為一項全局性戰(zhàn)略，圍繞電子信息、裝備制造、生物醫(yī)藥、先進(jìn)材料四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興服務(wù)業(yè)，推動光子、集成電路、智能車聯(lián)網(wǎng)等25個細(xì)分領(lǐng)域深入發(fā)展、加速發(fā)展。
針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，蘇創(chuàng)投在原有基金矩陣的基礎(chǔ)上，推出了全新的千億基金群，目前共設(shè)立基金71只，總規(guī)模960億元。具體來看，千億基金群主要包括與國家大基金、央企合作的4只戰(zhàn)略性基金，總規(guī)模240億元；聚焦蘇州四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的2只創(chuàng)新集群基金，總規(guī)模250億元；與相關(guān)板塊、市屬國企圍繞各優(yōu)勢細(xì)分領(lǐng)域合作的18只專項產(chǎn)業(yè)基金，總規(guī)模270億元；與國內(nèi)外優(yōu)秀投資機構(gòu)合作的子基金47只，總規(guī)模超200億元。
從基金的合作方來看，有工銀投資、中銀資本、中金資本、招商局資本、建信投資、國家先進(jìn)制造基金、啟明創(chuàng)投、嘉御資本等多個機構(gòu)?！澳壳拔覀兣c蘇創(chuàng)投旗下國發(fā)創(chuàng)投合作了一只總規(guī)模20億元的基金，重點投向服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字經(jīng)濟、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)?！闭猩叹仲Y本（北京）公司總經(jīng)理劉平說，蘇州一直是公司投資的重點，未來將繼續(xù)提供更多助力。目前公司正在設(shè)立二期基金，希望與蘇州本地有更深入合作。
“圍繞著產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群設(shè)立了四類基金，包括一產(chǎn)業(yè)一基金、一板塊一基金、一龍頭一基金等?！碧K創(chuàng)投副總裁朱巍說，一方面通過政府引導(dǎo)基金去引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資本、高質(zhì)量科創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項目落戶蘇州，另一方面通過全生命周期的直投基金，精準(zhǔn)匹配項目不同階段的需求。
03產(chǎn)業(yè)與資本，繼續(xù)“雙向奔赴”
近年來，產(chǎn)業(yè)與資本不斷上演著“雙向奔赴”。在蘇州，這一趨勢尤為明顯。數(shù)據(jù)顯示，過去三年多，蘇州從資本市場大概獲得了4000億元的支持，其中新發(fā)首募資金800億元左右，上市企業(yè)的再融資1100億元，另外從資本市場通過債券等各種形式融資超過2000億元。在科創(chuàng)板，蘇州上市公司數(shù)量達(dá)到50家，占全省科創(chuàng)板上市公司數(shù)量的一半。
在金融領(lǐng)域，有這樣一句話：蘇州上市企業(yè)很多都還沒有來得及成為獨角獸，就已經(jīng)被資本推到了資本市場上，變成了一個個科創(chuàng)板企業(yè)了。看似是玩笑，卻在一定程度上反映了蘇州產(chǎn)業(yè)與資本“雙向奔赴”的實際情況。
在比較了多個城市、多個投資機構(gòu)后，高博在蘇州成立了志恒生物科技有限公司。他認(rèn)為，蘇創(chuàng)投更希望激勵企業(yè)發(fā)展，而不是干預(yù)企業(yè)發(fā)展。而蘇州八匹馬超導(dǎo)科技有限公司總經(jīng)理湯洪明說，大部分專精特新、硬科技企業(yè)的發(fā)展，都希望獲得資本的助力。“這里‘懂’企業(yè)。”他說，“就是懂科技、懂產(chǎn)業(yè)、懂需求?！?/span>
優(yōu)質(zhì)項目，不僅要招引，還要培育。蘇州，精心呵護(hù)每一顆創(chuàng)新的種子，為企業(yè)從春天破土發(fā)芽到夏天蓬勃生長，再到秋天碩果累累，持續(xù)不斷注入更多的金融活水。
蘇創(chuàng)投集團黨委書記、董事長王牟發(fā)布了未來三年的發(fā)展愿景，從投資能力、業(yè)務(wù)布局、對外協(xié)作、服務(wù)產(chǎn)業(yè)四個方面做優(yōu)自身主業(yè)，不斷引導(dǎo)資本要素向創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域加速涌動，為實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展蓄勢增能。其中，在做大做優(yōu)創(chuàng)投主業(yè)方面，該集團將深耕股權(quán)投資，重點聚焦直投能力的建設(shè)，力爭2025年底，累計合作基金規(guī)模突破3000億元，新增管理基金規(guī)模超500億元，產(chǎn)業(yè)直投規(guī)模超80億元，投資蘇州金額超過300億元。同時，大力推進(jìn)基金招商功能，爭取到2025年末，以投資帶動引進(jìn)超300家符合專精特新條件的企業(yè)和30家產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)落戶蘇州。
會上，蘇創(chuàng)投與多家企業(yè)、科研機構(gòu)分別簽署合作協(xié)議，就項目招引、產(chǎn)業(yè)賦能、人才培育等廣泛開展合作。
工行黨委委員、副行長張文武介紹，在前期基礎(chǔ)上，未來將找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈的結(jié)合點，打好股權(quán)+債權(quán)的組合拳，打造金融與產(chǎn)業(yè)的生態(tài)圈，通過200億股權(quán)投資撬動超過1000億元的科創(chuàng)貸款投放，為蘇州地區(qū)的科創(chuàng)企業(yè)提供股、貸、債、保的全生命周期多元化激勵式金融服務(wù)。
04筑牢根基，力造“創(chuàng)投之都”
在資本市場，蘇州有一個“246”說法，即蘇州的經(jīng)濟總量占全國的2%，蘇州的上市企業(yè)數(shù)量占全國的4%，近三年新增的上市企業(yè)數(shù)量占全國新上市企業(yè)的6%。
一直以來，蘇州被譽為最能“吸金”的城市，是創(chuàng)投機構(gòu)必打卡之地，是當(dāng)前資本和項目結(jié)合最好的城市，目前蘇州全市備案的私募基金產(chǎn)品超過2400只，管理基金總規(guī)模超過8000億元，科創(chuàng)基金投資活躍。
嘉御資本成立于2011年，是美元和人民幣的雙幣基金，管理美元及人民幣資產(chǎn)總額超過170億元人民幣。目前，在蘇州設(shè)立了四個基金，管理規(guī)模超過45億元，著重聚焦信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)。嘉御資本創(chuàng)始合伙人衛(wèi)哲說，我們在蘇州是“軟硬兼施”，既有一些以開源軟件為代表的企業(yè)，也有一些以半導(dǎo)體為代表的核心硬件企業(yè)。“在蘇州投資信心滿滿，企業(yè)的發(fā)展給我們強勁信心?！彼f，希望能夠在蘇州成功孵育誕生出一批百億市值、甚至千億市值的大型巨型上市公司。
GGV紀(jì)源資本是一家全球性風(fēng)投機構(gòu)，在蘇州投資引導(dǎo)落地了14家蘇州企業(yè)，總估值超過700億元，覆蓋了物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)服務(wù)、AI、醫(yī)療科技等行業(yè)，分布在蘇州的6個板塊。GGV紀(jì)源資本全球管理合伙人符績勛說，投資人是在不確定性中尋找確定性，蘇州就是投資人尋找這個確定性的重要區(qū)域，無論是從募資角度還是從投資機會看，都機會多多。這里不僅是市場的選擇，也是政府投資人和創(chuàng)業(yè)最佳的組合。
創(chuàng)投跟著創(chuàng)新走，是創(chuàng)投行業(yè)發(fā)展的重要趨勢，創(chuàng)新濃度越高的地方創(chuàng)投機會就越多，對創(chuàng)投的需求也越大。
打造“創(chuàng)投之都”，關(guān)鍵在創(chuàng)新、關(guān)鍵在企業(yè)。就目前而言，蘇州高新技術(shù)企業(yè)達(dá)到1.35萬家，國家級專精特新“小巨人”企業(yè)171家，每天新設(shè)企業(yè)300家。其中，1.35萬家高新技術(shù)企業(yè)是蘇州的發(fā)展?jié)摿λ?。算一筆賬，即便投資其中的10%，也要達(dá)到1300多家，每一家將來都有可能成為科創(chuàng)板的潛力股，都有可能成為創(chuàng)業(yè)板、北交所上市的優(yōu)秀企業(yè)。這樣的成績，怎能不令創(chuàng)投機構(gòu)“瘋狂”。
不僅如此，蘇州還在人才、大院大所等創(chuàng)新源頭發(fā)力。去年，蘇州全社會研發(fā)投入達(dá)到千億，占GDP的比重超過了4%，位居全國第四位，僅次于北京、上海和深圳。據(jù)悉，“十四五”期間，蘇州用于高等院校建設(shè)的投資將超過600億。而蘇創(chuàng)投，正作為抓手和平臺，深化與科研院所、高等學(xué)校、企業(yè)的合作，持續(xù)為科技創(chuàng)新注入強勁動能。
據(jù)介紹，設(shè)立“蘇州創(chuàng)投日”這一品牌IP，是希望通過該平臺鏈接超過100家創(chuàng)投資本、50余家蘇州的產(chǎn)業(yè)龍頭、50余家科研院所、近百家科創(chuàng)企業(yè)以及數(shù)十位頂尖科學(xué)家集聚蘇州，共同關(guān)注蘇州產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群建設(shè)，擦亮蘇州創(chuàng)業(yè)投資的“金名片”。
北京慧產(chǎn)科技集團，是一家產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合服務(wù)商，一方面為企業(yè)提供從選址落地、科技創(chuàng)新到發(fā)展壯大的一系列賦能發(fā)展服務(wù)； 另一方面為政府和園區(qū)提供從產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加速和產(chǎn)業(yè)升級賦能的全維度產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展構(gòu)建“智慧+”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能， 致力于將公司打造為世界一流的產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)商。
